Gestión de oportunidades - Pipe Oportunidades - Knowledge
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Gestión de oportunidades
El usuario comercial podrá gestionar únicamente sus oportunidades, en cambio el usuario administrador podrá gestionar tanto las suyas como las de todos los usuarios. Esta funcionalidad es esencial en Pipe ya que gracias a ella podremos hacer un informe detallado de como evoluciona una oportunidad, añadir información todas las veces que queramos y también cambiarla para tener actualizados los detalles de nuestras operaciones.
A la hora de gestionar una oportunidad deberemos tener en cuenta los siguientes términos:
- El estado de la oportunidad
- Filtrar las oportunidades dependiendo de que queramos buscar
- Ordenar las oportunidades
También se pueden gestionar las oportunidades desde el Backend.
Artículos secundarios (3)
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Estado
Desde la pantalla principal de la aplicación podremos ver en qué estado se encuentra cada una de las operaciones. Según el transcurso de la operación la encontraremos en un color u otro y este nos...
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Filtrado
Pipe te permite hacer una búsqueda de las oportunidades ya creadas a través de un filtrado que nos mostrará solo las operaciones con las características que deseemos en ese momento. El objetivo de...
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Ordenar
Para una mejor organización, podemos ordenar las oportunidades por diferentes grupos. Cuando seleccionamos uno de estos solo se nos mostrarán las oportunidades en relación a lo que hayamos...