Alta oportunidad - Pipe Oportunidades - Knowledge
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Alta oportunidad
Podemos crear una oportunidad desde cualquier lugar y en cualquier momento. Todos los usuarios ya sean comerciales o administrador, pueden crear una oportunidad desde la APP o desde el Backend de manera rápida, sencilla y detallada. Como vemos en la imagen inferior, para empezar a dar de alta una oportunidad en la APP deberemos seleccionar el símbolo "+" que aparecerá en la esquina superior derecha en la pantalla principal.
Una vez nos dispongamos a crearla deberemos rellenar los siguientes campos:
- Comercial (en el caso del administrador podrá asignar oportunidades a cualquier comercial)
- Cliente
- Tipo de oportunidad
- Cierre semanal
- Productos (campos de color verde)
- Total (es la suma final de los productos)
- Servicios
- Total recurrente (es la suma final de los servicios)
- Nombre del producto
- Fecha cierre
- Porcentaje cierre
- Financiación
- Próxima acción
- Fecha próxima acción
- Contacto
- Email del contacto
- Teléfono del contacto
- Comentario
- Cancelar
- Crear